Иногда начинающие предприниматели ведут учет клиентов в таблицах, тетрадках и даже в уме. Но со временем становится все сложнее контролировать работу и ничего не упустить. Поэтому появились системы автоматизации бизнеса ー CRM. В этой статье расскажем, зачем они нужны и как выбрать систему, которая подходит именно вам. В конце бонус — большая таблица для сравнения CRM.
Что такое CRM
Аббревиатура CRM или Customer Relationship Management дословно переводится как «управление взаимоотношениями с клиентом». Звучит сложно, но не пугайтесь: на самом деле это умная программа-помощник, которая упростит вам работу. Например, поможет общаться с клиентами, навести порядок в продажах и автоматизировать какие-то рутинные процессы.
Главный принцип работы CRM — собрать всю важную информацию в одном месте. Когда клиент оформляет заявку на сайте или пишет в чате, она сразу попадает в систему управления клиентами. Это называется «лид». Потом все эти заявки нужно просмотреть и решить, что с ними делать: позвонить клиенту, ответить на его вопросы, начать собирать заказ или просто удалить как спам. Вы видите все запросы в единой системе, поэтому ни один клиент не потеряется.
Современные CRM работают в браузере, смартфоне и планшете. Не нужно устанавливать никаких программ, достаточно просто зайти на сайт системы под своим паролем. Все данные хранятся в виртуальном хранилище — облаке, поэтому вы можете следить за делами в любом месте и с любого устройства, нужен только интернет.
Чем поможет CRM-система
Основная задача любой CRM — упростить вам работу. Давайте посмотрим, что они умеют и чем могут быть полезны.
Контролировать сделки с клиентами
Все оформленные заказы сразу попадают в CRM. Там легко управлять каждой заявкой и отслеживать статус. Бизнес виден, как на ладони: сразу понятно, какие заказы уже доставлены, а кому нужно позвонить и что-то уточнить. Каждое изменение фиксируется, поэтому легко восстановить ход событий, если возникнут проблемы.
Учет сделок в «Битрикс24». В сводной таблице видна краткая информация по каждому заказу, можно кликнуть на любую сделку и посмотреть детали
Вести клиентскую базу
При первом обращении на каждого клиента в CRM заводится карточка с персональной информацией. Там хранится все, что нужно знать о покупателях: контакты, список всех покупок, возвраты, предпочтения и даже данные о комментариях в Инстаграме, если настроена интеграция с социальными сетями. Вся статистика накапливается автоматически.
Это помогает общаться с клиентом, работать с повторными продажами и делать спецпредложения. Программа всегда подскажет, кому пора напомнить о продукте, а кого — поздравить с днем рождения. Главное ー не забывать вносить информацию в CRM.
Я начала пользоваться CRM три года назад. До этого у меня все контакты хранились в Excel-таблице , но она быстро разрослась, и мне стало неудобно там работать с повторными продажами. Все хранилось в общем списке: данные клиента, какой товар он купил — столбцов стало слишком много. А мне хотелось, чтобы все было наглядно. Поэтому я подключила себе «Битрикс24». Теперь уже не представляю своей жизни без CRM и рада, что больше не работаю в бесконечной Excel-табличке.
Отслеживать товары
CRM помогает контролировать все, что происходит в магазине. Там можно создать базу товаров, и они будут привязываться к каждому клиенту. Зная, как покупаются конкретные товары, проще контролировать остатки, планировать закупки и работать со счетами. А в некоторых системах можно вести полноценный складской учет: например, это удобно делать в программе «МойСклад».
Учет остатков в «МойСклад». Можно использовать любые фильтры или менять параметры таблицы. Например, если у вас не бывает резерва, эту колонку можно скрыть
Создавать отчеты
С CRM легко анализировать результаты. Не нужно вручную заносить информацию в таблицы: вы просто выбираете форму отчета, а программа составляет его сама. Например, на графиках и диаграммах можно наглядно посмотреть, на какую сумму обычно заказывают клиенты, когда происходит всплеск продаж или сколько клиентов сейчас на определенном этапе заказа.
В каждой системе есть свой набор готовых отчетов. Если их не хватает, можно сформировать свои.
Я использую хороший отчет «Доходность по товарам». Он собирает данные заказов по всем клиентам и показывает, каких товаров было продано больше. Там можно сделать выборку по любым датам. Этот отчет я смотрю, чтобы узнать, что пользуется спросом.
Экономить время и успевать больше
Благодаря CRM все данные из разных точек продаж собраны в одном месте. Поэтому не приходится тратить уйму времени, чтобы найти что-то важное в почте, ежедневнике или какой-то папке на компьютере.
А главное, многие вещи в CRM можно делать автоматически — напоминать о сроках, выставлять счета, отправлять рассылки. Одна из таких полезных функций — выгрузка клиентов. Одним кликом можно сохранить электронные почты и телефоны всех клиентов в простую табличку, которую потом использовать для тонкой настройки аудиторий в таргетированной рекламе.
Как выбрать CRM
Сейчас CRM-систем довольно много, и каждая из них содержит разный набор инструментов. В одной удобные отчеты, в другой хорошо реализованы напоминания, третья позволяет настроить чат, а в четвертой можно управлять финансами или остатками на складе.
Чтобы правильно выбрать CRM и получить от нее максимум пользы, подготовьтесь заранее:
- Сформируйте ожидания — что вы хотите упростить в своей работе с помощью CRM. Например, вы планируете только вести клиентов или будете еще ставить задачи своей команде.
- Определите, сколько людей будут в ней работать. Пока вы ведете дела сами, можно взять любую систему, а когда команда вырастет, будет нужно разгранить доступ к данным.
- Решите, какие технические возможности вам нужны. Советуем выписать только самое важное: на начальном этапе много функций могут отвлекать и усложнять работу.
- Внесите все нюансы в таблицу — мы сделали специальный шаблон. Она поможет сравнить CRM и выбрать подходящую.
- Определитесь с бюджетом: вам достаточно базового функционала или вы готовы платить за дополнительные функции.
- Воспользуйтесь бесплатным пробным периодом — поработайте с системой две недели. Если не понравится — протестируете другую или вернетесь к работе как было.
Мы выбирали CRM, чтобы держать покупателей в курсе, что сейчас происходит с их заказом. «МойСклад» нам на подошел: он больше заточен на хранении и учете остатков, а меня интересуют процессы по продажам. Поэтому выбирали между amoCRM и «Битрикс24». Мне нужна телефония, у «Битрикса» тариф с ней получился дороже. К тому же, AmoCRM советовали много людей. В итоге решили остановиться на ней. Уже подключили ее к сайту — это оказалось легко. Она пару бесплатных недель выгружала данные, теперь буду пробовать настроить все так, как мне нужно.
С Vigbo интегрированы четыре самых популярных CRM: «Битрикс24», amoCRM, retailCRM и «МойСклад». Они подключаются к сайту в несколько кликов. Не нужно быть программистом и разбираться в коде — все подробно описано в руководстве. Мы сравнили минимальные возможности этих систем и собрали их в таблицу. Советуем сначала рассмотреть их — может быть, этого хватит для старта.
В таблице приводятся данные по бесплатному тарифу «Битрикс24», retailCRM, «МойСклад» и базовому тарифу amoCRM. Если вы хотите сравнить другие тарифы, скачайте Гугл-таблицу и дополните сравнение, чтобы сделать осознанный выбор
Шпаргалка
CRM — это полезный инструмент, который поможет общаться с клиентами, навести порядок в продажах и автоматизировать какие-то рутинные процессы.
Обязательная функциональность любой CRM-системы — это работа с карточкой клиента, ведение сделок и сохранение истории общения с клиентом.
Прежде чем оплачивать тариф в CRM, подумайте, чего не хватает в работе и что можно улучшить.
Большинство CRM-систем дают бесплатный пробный период. Воспользуйтесь им, чтобы оценить свой выбор. Если не понравится — всегда можно выбрать другую.
С Vigbo интегрированы четыре самых популярных CRM: «Битрикс24», amoCRM, retailCRM и «МойСклад».
Чтобы увеличить продажи, свяжите с CRM сайт или магазин на Vigbo. Заявки сразу будут попадать в систему управления клиентами, ничего вручную делать не нужно.
Подготовила Анна Акулова